In Dynamics CRM können Menüstrukturen leicht verändert und angepasst werden. Neuen Benutzern wird damit der Einstieg in die Anwendung erleichtert und Benutzerakzeptanz kann schnell – auch von ungeübten Nutzern – gesteigert werden. Trotzdem werden oft die Möglichkeiten der Optimierung und Vereinfachung der Menüs nicht genutzt oder unterschätzt.
Ein Dynamics CRM 2013 Anwender aus dem Bereich Maschinenbau setzt beispielsweise unsere Lösung für die Messeerfassung ein. Der Kunde wünscht, dass der Messelead online direkt auf dem Messestand in Dynamics CRM erfasst wird. Diese Anforderungsvariante können wir mit unserer Dynamics CRM Solution zur Messekontakterfassung erfüllen.
Als Herausforderung stellte sich heraus, dass die Erfassung teilweise durch betriebsfremde Messehostessen erfolgt. Diese kennen die Menüstrukturen in Dynamics CRM nicht und müssen eingearbeitet werden.
Leichtere Einarbeitung und Bedienung von Dynamics CRM
Die Erweiterung der Menüstruktur um einen neuen Bereich „Exhibition“ erleichtert die Einarbeitung und Systembedienung in der Messehektik. Der Aufruf ist leicht verständlich und über die Home-Funktion immer einfach erreichbar.
Nach Aufruf des Menüpunkts „Exhibition“ finden die Erfasser dann alle relevanten Funktionen an einer Stelle.
- Am wichtigsten sind Funktionen zum Aufruf der Messekontakterfassung und die Ansicht der bisher erfassten Messeleads.
- Die Suche nach Firmen
und Kontakten ist leicht zugänglich. - Spezielle Konfigurationstabellen wie z.B. die Aufteilung der Vertriebsgebiete stehen bei Bedarf zum Aufruf bereit.
Die Anpassung der Sidemap wird z.B. durch die XRMToolbox gut unterstützt. Die Beachtung dieser Option ist nach unserer Meinung auf jeden Fall sinnvoll.